#62 - Дивидендные аристократы на рынке акций США
|
|
Многие слышали термин дивидендные аристократы или дивидендные короли. Что же это за компании такие и как они могут пригодится в построении портфеля?
|
Начнем с определения, термин дивидендные аристократы относится к компаниям из индекса S&P500, которые в течении последних 25 лет непрерывно платили дивиденды и постоянно увеличивали сумму выплат.
|
Дивидендные короли - то же самое, только дивидендные выплаты продолжались в течении 50 лет.
|
Сложно такое представить на российском рынке, но для рынка США это нормально, история бирж там насчитывает более 200 лет.
|
Для компаний зачисление в клуб дивидендных аристократов весьма почетно, потому что многие инвесторы и фонды после его присвоения тут же добавляют их акции в свои портфели.
|
|
На Youtube канале уже есть выпуск посвященный дивидендным аристократам:
|
|
|
Компании из списка дивидендных аристократов торгуются на питерской бирже и доступны рядовым инвесторам в России, всего их 66 на текущий момент. Тут нужно не забывать, что часть из них это REIT и дивиденды по ним будут облагаться 30% налогом, а по остальным нужно будет заполнить налоговую форму для снижения налога в США до 10%, оставшиеся 3% НДФЛ в России вам придется доплачивать самостоятельно.
|
|
История показывает, что компании, которые имеют стабильный бизнес и регулярно платят дивиденды менее волатильны относительно рыночной ситуации.
|
|
|
В 2020-ом году мы с вами наблюдали обвал рынков, когда вниз летели абсолютно любые инструменты, кроме казначейских облигаций. Но так же достаточно быстро дивидендные аристократы вернули свои позиции и помогли хоть и не так же сильно как индекс S&P500, но нарастить ваш капитал.
|
|
Несмотря на то, что сам критерий отбора компаний в дивидендные аристократы не берет в расчет какие-либо условия по диверсификации, только пара секторов занимают 20%+. Отбор акций по данному критерию позволяет построить достаточно сбалансированный портфель.
|
|
|
|
Итоговая доходность за 2021 год составила 24%(без учета дивидендов) в долларах против 28% у индекса S&P500. Это очень хорошо, с учетом "скучного" списка компаний. Там нет ни Tesla, ни Amazon, потому что ставка делается на медленно растущий бизнеса, который должен стабильно приносить вам доход. В полной мере здесь раскрывается сложный процент и долгосрочное увеличение вашего капитала.
|
|
|
|
